《注冊制下公司IPO上市操作實務》培訓
（三天版）
【課程收益】：
全國人大常委會審議了《關于授權國務院在實施股票發(fā)行注冊制改革中調整適用<中華人民共和國證券法>有關規(guī)定的決定(草案)》，是全國人大授權“決定”的二年施行期限的起算點。
與“核準制”相比，“注冊制”是一種更為市場化的股票發(fā)行制度，以信息披露為中心，股票發(fā)行時機、規(guī)模、價格等由市場參與各方自行決定，投資者對發(fā)行人的資產質量、投資價值自主判斷并承擔風險，監(jiān)管部門重點對發(fā)行人信息披露的齊備性、一致性和可理解性進行監(jiān)督，強化事中事后監(jiān)管。
“注冊制改革”即將落地，監(jiān)管轉型進行時，上市公司信息披露質量面臨“大考”，上市公司如何構建規(guī)范、高效的信息管理框架，夯實規(guī)范信息管理基礎，從根本上提高信息披露質量？
通過本課程的學習：
通過資深上市操作專家對案例的生動講解，幫助你掌握注冊制下IPO市場的最新趨勢以及相關政策，學習以往成功的模式，規(guī)避過去失敗的教訓。在深入剖析企業(yè)IPO為何會被否決的同時，揭開IPO產業(yè)鏈潛規(guī)則背后的神秘面紗，鞏固公司IPO上市過程中的操作流程，以及財務、法律、涉稅等方面的準備與管理，解決在新規(guī)則下IPO過程中遇到的難題，縮短上市時間，降低企業(yè)上市成本，幫助企業(yè)順利上市。
【培訓對象】：
公司擬IPO上市的股東、董事長、總裁、董秘、財務總監(jiān)等
【培訓時間】：
3天（上午9：00-12：00，下午1：30-5：00 ）
【課程大綱】：
引子
【模塊一】 上市前：價值與趨勢篇
第一章 企業(yè)上市對各方的利弊與方式選擇
第一節(jié)、公開發(fā)行上市對各方的利與弊
第二節(jié)、公開上市的主要途徑與上市地選擇
第二章 IPO上市的 “核準制”與“注冊制”
第一節(jié) IPO上市“注冊制”的正確理解
第二節(jié) 注冊制以信息披露為中心的核心理念
第三節(jié) 注冊制時代企業(yè)上市流程的境內外實踐
第四節(jié) IPO”核準制“與”注冊制“的過渡與銜接
【模塊二】上市中：實務與操作篇
第一章 組建企業(yè)準備上市的團隊
第一節(jié)、老板與高管的培訓及學習
第二節(jié)、組建公司的上市團隊
第三節(jié)、選聘外部的中介機構
第四節(jié)、必須解決的財務人員之勝任問題
第五節(jié)、必須解決的八大財務基礎問題
第二章 改制或設立股份公司操作實務
第一節(jié)、改制與設立的方式及限制
第二節(jié) 公司IPO上市前的私募融資
第三節(jié) 改制中的產權與股權結構的設置
第四節(jié)、公司設立或改制重組的稅務問題
第三章 中介機構現場輔導、盡職調查與評估審計
第一節(jié)、券商輔導與盡職調查概述
第二節(jié)、券商公司基本情況的調查
第三節(jié)、券商財務稅務狀況的調查
第四節(jié)、會計師實務所現場審計
第五節(jié)、其他需要關注與了解的內容
第四章 申報材料準備及報送材料
第一節(jié)、會計師事務所制作審計報告
第二節(jié)、律師事務所制作法律意見書
第三節(jié)、主辦券商制作招股說明書
第四節(jié)、主辦券商推薦報告
第五節(jié)、其他需要準備的文件與材料
第五章 在會審核
第一節(jié)、證監(jiān)會審核（核準）概況
第二節(jié)、注冊制下招股說明書的審核要點
第三節(jié)、注冊制下淡化持續(xù)盈利能力問題
第四節(jié)、注冊制下的獨立性問題
第五節(jié)、管理層討論與分析
第六節(jié)、公司治理與規(guī)范運作
第六章 信息披露及股份初始登記
